Personen zum Lesen und Signieren einladen

Initiale Einladung

Du kannst Personen in der rechten Seitenleiste unter Details → Teilnehmer mit Klick auf “Teilnehmer einladen” zum Vertrag einladen:

Dabei stehen die Einladungsoptionen “Betrachter” und “Unterzeichner” zur Verfügung:

Betrachter

Berechtigungen: erhält Zugriff zum Vertrag, kann die Standardfelder, Dokumente, eingeladene Personen und Vorgang (Historie) sehen, eigene Termine verwalten, sowie an den Aufgaben teilnehmen, wo die Person eingeladen wurde
Benachrichtigungen: wird benachrichtigt bei Einladung sowie bei Statuswechsel des Vertrags zu SIGNIERT, AKTIV und ABGELAUFEN

Unterzeichner

Diese Option ist verfügbar nur, wenn mindestens ein Dokument zur E-Signatur zum Vertrag hinzugefügt wurde, siehe Dokumente dem Vertrag hinzufügen

Berechtigungen: erhält gleiche Zugriffsberechtigungen wie der Betrachter und kann die Dokumente signieren
Benachrichtigungen: wird benachrichtigt bei Einladung sowie bei Statuswechsel des Vertrags zu SIGNIERT, AKTIV, ABGELAUFEN und ARCHIVIERT (Nachricht für letzteres erhalten nur Mitarbeiter deines Unternehmens)

Verwaltung der Einladungen

Alle E-Mail-Einladungen werden erst raus geschickt, wenn der Vertrag zum Status OFFEN wechselt. Die Ausnahme bilden die Aufgaben

Du kannst die Liste der Teilnehmer wie folgt bearbeiten:

einen Betrachter jederzeit hinzufügen oder löschen
einen Unterzeichner hinzufügen, solange der Vertrag noch nicht im Status SIGNIERT ist
ändern zwischen den beiden Einladungstypen, solange die betroffene Person den Vertrag noch nicht signiert hat und der Vertrag noch nicht im Status SIGNIERT ist
einen Unterzeichner löschen, solange dieser noch nicht unterzeichnet hat

Sollte mal dein Unterzeichner die E-Mail-Einladung zur Signatur in seinem Postfach nicht finden können, kannst du die E-Mail-Benachrichtigung jederzeit erneut versenden.

Diese Aktionen findest du im Menü direkt neben der jeweiligen Person: